CBR neemt groep Cimescaut over – Openbaar overnamebod
Op 15 januari 2014 is CBR, lid van de groep HeidelbergCement, overgegaan tot de overname van 62,91% van de aandelen van de groep Cimescaut. Door deze transactie verhoogt CBR haar participatie in Cimescaut van 34,02% tot 96,93%. CBR heeft de intentie een openbaar overnamebod te lanceren om de aandelen die zij nog niet in haar bezit heeft, te verwerven.
De groep Cimescaut
De groep Cimescaut is actief in de extractie en fabricatie van gebroken kalksteen en hierop gebaseerde producten. De groep bestaat uit diverse dochterbedrijven en geassocieerde ondernemingen.
De overname betreft de volgende activiteiten van de groep Cimescaut:
- Cimescaut Matériaux, die zich bezighoudt met de productie en verkoop van granulaten vanuit de groeve van Antoing;
- De deelname in MTH (Matériaux traités du Hainaut);
- CVG, het verkoopkantoor in Frankrijk;
- De betoncentrales van Wellin, Libramont en 50% van de centrale van Achêne (joint venture met Inter-Beton).
De transactie heeft geen betrekking op de extractie en verkoop van kalksteen in de groeve van Wellin (Carrières du Fond des Vaulx). Deze werd verkocht aan de joint-venture Switex/Groep De Cloedt.
Zonder Carrières du Fond des Vaulx stelt de groep Cimescaut een honderdtal mensen tewerk en boekte in 2012 een omzet van 43 miljoen EUR. De voornaamste klanten zijn betoncentrales, asfaltcentrales, wegenbouwers en fabrikanten van betonproducten.
Overname – Openbaar overnamebod
De overgenomen aandelen waren onder andere in handen van de familie Bertrand. De overnameprijs van de aandelen bedraagt 1.322,09 EUR/aandeel, wat neerkomt op een premie van 21,41% ten opzichte van de laatste beurskoers van Cimescaut. CBR heeft de intentie dezelfde prijs te bieden voor de aandelen van Cimescaut die het nog niet in haar bezit heeft, in het kader van een openbaar overnamebod dat zij binnenkort wil lanceren onder voorbehoud van het verkrijgen van de nodige goedkeuringen. Na het openbaar overnamebod wil CBR een aanvraag indienen om de aandelen van Cimescaut te schrappen van de handel op Euronext Brussels.
Strategie
De overname past in het kader van de ontwikkelingsstrategie van HeidelbergCement in de sectoren van granulaten en stortklaar beton. De groep HeidelbergCement is vandaag reeds actief in deze sectoren in België via de dochterbedrijven Sagrex en Inter-Beton.
De overname stelt ook definitief een einde aan de gerechtelijke procedure tussen Cimescaut en CBR naar aanleiding van de uitoefening door CBR in 2009 van een koopoptie op een participatie van Cimescaut in het kapitaal van Carrières d’Antoing.
Door deze overname vergroot HeidelbergCement haar productengamma en geografische aanwezigheid, meer bepaald in het westen van België en in het noorden van Frankrijk.