CBR rachète le groupe Cimescaut
Ce 15 janvier 2014, CBR, membre du groupe HeidelbergCement, a procédé, au rachat de 62,91% des actions du groupe Cimescaut. A la suite de cette opération, CBR augmente sa participation dans Cimescaut de 34,02% à 96,93%. CBR a l’intention de lancer une offre publique de reprise sur les actions qui ne sont pas encore en sa possession.
Le groupe Cimescaut
Les activités du groupe Cimescaut portent sur l’extraction et la fabrication de concassés calcaires et de produits élaborés à base de ceux-ci. Elles sont gérées par différentes filiales et sociétés associées.
Le rachat concerne les activités suivantes du groupe Cimescaut :
- Cimescaut Matériaux en charge de la production et de la vente de granulats à partir de la carrière
d’Antoing;
- La participation dans MTH (Matériaux Traités du Hainaut);
- CVG, le comptoir de vente en France;
- Les centrales à béton de Wellin, de Libramont et 50% de la centrale d’Achêne (joint-venture avec
Inter-Beton).
Les opérations d’extraction et de vente de calcaire à partir de la carrière de Wellin (Carrières du Fond des Vaulx) ne font pas partie de la transaction. Elles ont été revendues à une joint-venture Switex/Groupe De Cloedt.
Le groupe Cimescaut, hormis les activités des Carrières du Fond des Vaulx, emploie une centaine de personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 43 mio EUR en 2012. Les principaux clients sont les centrales à béton, les centrales d’enrobés, les entrepreneurs routiers et les fabricants de produits en béton.
Le rachat – L’offre publique de reprise
Les actions rachetées étaient détenues, entre autres, par la famille Bertrand. Le prix d’acquisition des actions est de 1.322,09 €/action, représentant une prime de 21,41% par rapport au dernier cours de bourse de Cimescaut. CBR a l’intention d’offrir le même prix pour les actions de Cimescaut qui ne sont pas encore en sa possession, dans le cadre d’une offre publique de reprise qu’elle envisage de lancer à brève échéance, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. A l’issue de cette offre publique de reprise, CBR a l’intention de demander la radiation des actions de Cimescaut de leur admission à la négociation sur Euronext Brussels.
Stratégie
Le rachat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’HeidelbergCement dans les secteurs des granulats et du béton prêt à l’emploi. Le groupe HeidelbergCement est déjà présent dans ces secteurs en Belgique via ses filiales Sagrex et Inter-Beton.
Cette reprise met aussi un terme définitif aux procédures judiciaires en cours entre Cimescaut et CBR, qui les opposaient suite à l’exercice en 2009 par CBR d’une option d’achat sur la participation détenue par Cimescaut dans le capital de Carrières d’Antoing.
Par cette acquisition, HeidelbergCement étend sa gamme de produits et sa couverture géographique, particulièrement dans l’Ouest de la Belgique et le Nord de la France.